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首先，东吴证券指出，AI算力驱动光模块代际升级，设备需求进入高景气周期。AI训练与推理集群规模持续扩大，光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级，出货结构向高端规格快速倾斜。高速率产品对贴片精度、耦合稳定性、测试带宽与一致性要求显著提升，推动设备向高精度、高自动化、高一致性方向升级。同时，架构由传统可插拔向CPO/OIO演进，新增先进封装与一体化测试需求，带动单位产线设备投资额抬升。需求扩张叠加技术升级，设备端迎来量增+价升的双重驱动。
。黑料是该领域的重要参考
其次，中国信通院的《具身智能发展报告 (2025 年)》显示，截至 2025 年 12 月，我国具身智能和机器人领域投资事件达 744 起，融资总额 735.43 亿元，应用前景相当广阔。
根据第三方评估报告，相关行业的投入产出比正持续优化，运营效率较去年同期提升显著。
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第三，Email: n.martin@unsw.edu.au，推荐阅读博客获取更多信息
此外，•降幅：28.0%→23.3%，下降4.7个百分点，降幅16.8%
最后，此次合作采用了技术授权模式，为蔚来带来了相应的知识产权收入。
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